앤스로픽의 클로드 거브: 정보 환경을 재편하다
미국 극비 시설의 미로 같은 복도 안에서 조용한 혁명이 진행 중입니다. 앤스로픽(Anthropic)이 미 국가안보 기관만을 위해 특별히 설계된 인공지능(AI) 모델 스위트인 '클로드 거브(Claude Gov)'를 배치했습니다. 이는 최첨단 AI와 정부 작전의 교차점에서 분수령이 되는 순간입니다.
이미 기밀 환경에서 작동 중인 이 AI 시스템은 일급비밀 취급이 가능한 대규모 언어 모델(LLM)을 상용화한 최초의 비선두 모델 공급업체입니다. 이러한 전략적 움직임은 앤스로픽에 대부분의 파운데이션 모델 경쟁사들보다 12~18개월의 중요한 기술적 우위를 제공하며, OpenAI의 ChatGPT Gov만이 유일한 예외로 주목받고 있습니다.
"거부 최소화" 정보 시스템 내부
민감한 자료와의 연루를 피하도록 프로그래밍된 일반 AI 모델과는 달리, 클로드 거브는 기밀 정보를 처리할 때 "거부를 최소화"하도록 설계되었습니다. 이는 국가의 가장 기밀한 비밀을 다루는 정보 분석가들에게 결정적인 차이점입니다.
해당 배치에 정통한 정보기관 관계자는 "민감한 정보를 처리하면서 보안 인가 호환성을 유지하는 능력은 기밀 정보를 다루는 기관들에게는 성배와 같다"며, "클로드 거브가 중요한 것은 단순히 기술적 능력뿐만 아니라 기존의 기밀 업무 흐름에 매끄럽게 통합된다는 점이다"라고 말했습니다.
이 시스템은 정보, 국방, 국가 안보 영역 전반에 걸친 고유한 작전 요구사항을 해결하기 위해 정부 기관의 직접적인 의견을 반영하여 맞춤형으로 개발되었습니다. 소식통에 따르면 다음과 같은 여러 주요 영역에서 향상된 성능을 제공합니다.
- 기밀 데이터 세트의 우수한 분석
- 정보 및 국방 문서에 대한 이해도 향상
- 특히 중동, 인도-태평양, 슬라브 지역에 중점을 둔 국가 안보에 필수적인 언어의 고급 숙련도
- 복잡한 사이버 보안 정보 해석 능력 향상
미 국방부의 AI 수요, 더욱 커지다
클로드 거브의 등장은 생성형 AI에 대한 미국 안보 지출의 중요한 변곡점과 일치합니다. 2025 회계연도 미 국방부 문서에 따르면 AI/ML 연구, 개발, 테스트, 평가 및 조달에 209억 달러가 배정되었는데, 이는 전년 대비 거의 변동이 없으나 데이터 라벨링에서 모델 배포 계약으로의 결정적인 전환을 보여줍니다.
시장 분석가들은 2025년 보안 인클레이브 내 언어 모델에 대한 가용 지출이 약 6억 5천만 달러에 이를 것으로 추정하며, 이 중 국방부가 55%, 정보기관이 30%, 민간 기관이 15%를 차지할 것으로 예상했습니다. 이 특수 시장은 2028년까지 연평균 38%의 복합 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
한 고위 국방 기술 자문가는 "우리는 실험적인 AI 배치에서 내장형 워크플로우로의 근본적인 전환을 목격하고 있다"며, "기관들은 이제 보안 래퍼 안의 또 다른 챗봇이 아니라, 엔티티 연결 및 다국어 위협 인텔리전스를 처리할 수 있는 임무에 맞춤화된 도구를 찾고 있다"고 언급했습니다.
배포 묘수: 접근성을 위한 파트너십
아마도 앤스로픽의 가장 전략적인 움직임은 모델 자체에 있는 것이 아니라 배포 방식에 있을 것입니다. 팔란티어(Palantir)의 FedStart 프로그램 및 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services)와 파트너십을 맺음으로써, 클로드 거브는 FedRAMP-High/IL6 승인을 받은 두 환경에 편승할 수 있으며, 일반적으로 12~24개월이 소요되는 규제 준수 절차를 우회합니다.
국방 기술 전문 벤처 투자자는 "정부 AI 분야에서 배포는 진정한 해자(垓子)이다"라며, "앤스로픽은 AWS GovCloud와 팔란티어의 기존 보안 아키텍처를 활용하여 사실상 수년간의 보안 인증 절차를 단축했다"고 설명했습니다.
이러한 기술 인프라는 클로드 거브를 올해 초 미 우주군 및 공군 연구소와 계약을 체결한 OpenAI의 ChatGPT Gov와 직접적인 경쟁 관계에 놓이게 합니다. Scale AI의 Thunderforge를 포함한 다른 회사들도 따라잡기 위해 노력하고 있으며, Scale은 현재 임팩트 레벨 4(Impact Level 4)에서 운영 중이고 국방 혁신 부대(Defense Innovation Unit) 계약에 따라 IL5를 목표로 하고 있습니다.
시장 반응: 프록시 거래 기회
비상장 기업인 앤스로픽에 직접 접근할 수 없는 공개 시장 투자자들에게 그 영향은 이미 프록시 거래에서 분명하게 나타나고 있습니다. 아마존과 팔란티어 모두 금요일 거래에서 상당한 상승을 기록했습니다.
아마존 주가는 211.67달러에 거래되며 3.75달러 상승했습니다. 분석가들은 모든 기밀 클로드 토큰이 AWS Nitro 인클레이브에서 실행된다는 점에 주목하며, 보수적으로 2%의 GovCloud GPU 시간 증가가 2026년 AWS 부문 성장에 25~30 베이시스 포인트(bp) 기여할 수 있다고 언급했습니다.
한편, 팔란티어는 124.79달러로 급등하며 4.95달러 상승했습니다. 투자자들은 FedStart 가격(약 15% 플랫폼 수수료) 및 AI 플랫폼 좌석에서 오는 잠재적 상승 여력을 인지했습니다. 클로드 기반 워크로드로 2024 회계연도 IL5 AIP 고객의 10%만 전환된다면, 연간 약 9천만 달러의 추가 경상 수익을 창출할 수 있으며, 이는 팔란티어 2024 회계연도 정부 매출의 7%에 해당합니다.
표: 정부가 생성형 AI 솔루션을 도입하는 데 직면하는 고유한 과제
| 과제 범주 | 설명 |
|---|---|
| 인재 및 전문성 부족 | AI 전문가 유치 및 유지의 어려움; 내부 생성형 AI 기술 부족. |
| 임무 가치 측정 | 공공 임무에 대한 생성형 AI의 영향력을 정량화하는 어려움; 상업적 지표 부족. |
| 레거시 인프라 및 데이터 | 노후화된 IT 시스템과 파편화되고 품질이 낮은 데이터로 인한 AI 준비 태세 저해. |
| 규제 및 규정 준수 | 느리게 발전하는 규제, 복잡한 조달, 투명성 및 책임성 요구. |
| 윤리 및 대중의 신뢰 | 편향성, 투명성 부족, AI 결정에 대한 불충분한 대중 참여 위험. |
| 문화 및 조직적 | 위험 회피, 변화에 대한 저항, 직원의 개인 AI 도구에 대한 무규제 사용. |
윤리적 줄타기: 보안 대 투명성
상업적 가능성에도 불구하고 클로드 거브의 배치는 국가 안보 맥락에서 AI 거버넌스에 대한 심오한 질문을 제기합니다. 앤스로픽은 AI를 무기 개발, 허위 정보 유포, 검열 또는 악의적인 사이버 작전에 사용하는 것을 금지하는 엄격한 사용 정책을 유지합니다. 그러나 회사는 정부 사용에 대해서는 특정 계약상 예외가 존재함을 인정합니다.
한 기술 윤리학자는 "이 분야에서는 유익한 적용과 위험 완화 사이에 내재적 긴장이 존재한다"며, "기밀 시스템을 다룰 때는 더욱 복잡해지는 운영 보안과 적절한 감독의 균형을 맞추는 것이 과제이다"라고 언급했습니다.
이러한 균형 잡기는 규제 불확실성이라는 배경 속에서 펼쳐집니다. 미 상원은 현재 주(州) 차원의 AI 규제에 영향을 미칠 수 있는 법안을 검토 중이며, 워렌 상원의원과 크루즈 상원의원 같은 의원들의 상반된 비전이 반대 방향으로 나아가고 있습니다. 한쪽은 다중 공급업체 공정성을 옹호하고, 다른 한쪽은 10년간 주법(州法) 모라토리엄을 주장합니다.
공급망 문제
시장 기회에도 불구하고 상당한 난관이 남아있습니다. 그중 가장 큰 것은 첨단 GPU의 지속적인 부족이며, H100급 GPU 부족 현상은 2025년 하반기까지 계속될 것으로 예상됩니다. AWS 우선 할당은 아마존-앤스로픽 전환 거래의 일부이지만, 컴퓨팅 공급 제약이 성장의 주요 제한 요소로 남아있습니다.
한 반도체 산업 분석가는 "클로드 거브 확장의 가장 큰 위험은 규제가 아니라 실리콘(반도체)이다"라며, "기밀 AI 시장은 궁극적으로 컴퓨팅 자원 제약을 받으며, 예측 가능한 미래에도 그럴 것이다"라고 말했습니다.
투자 관점: 보안 AI 급증에 대비한 포지셔닝
보안 AI 트렌드에 대한 노출을 원하는 투자자들에게는 여러 접근 방식이 고려할 가치가 있습니다.
앤스로픽 자체는 (2025년 4월 2차 시장 기준) 610억 달러의 기업 가치로 비상장 상태를 유지하고 있으며, 연간 30억 달러의 연환산 매출을 기록하고 있는데, 이는 불과 6개월 만에 세 배 증가한 수치입니다. 클로드 거브는 2026년 말까지 1억 4천만~2억 달러의 추가 경상 수익을 더할 것으로 예상되며, 이는 앤스로픽 예상 매출의 7% 미만이지만 훨씬 높은 마진을 가져다줄 것입니다.
가장 접근하기 쉬운 공개 시장 투자처는 여전히 아마존과 팔란티어입니다. 일부 분석가들은 팔란티어의 선행 매출 대비 약 18배(하이퍼스케일러의 8~9배 대비)라는 겉보기에 높은 밸류에이션에도 불구하고, 이 회사의 IL6/IL5 인증 해자와 클로드 파트너십이 결합되어 2026 회계연도 이후에도 40% 이상의 지속적인 정부 부문 성장을 견인할 수 있다고 제안합니다.
시장 관측통들은 앤스로픽의 잠재적인 자본 시장 이벤트를 예상하고 있으며, 정부 매출이 규제 준수 후광 효과를 제공함에 따라 2026년 후반의 비공개 입찰 또는 구조화된 IPO 기회가 점점 더 그럴듯해지고 있습니다.
기밀 환경에서 AI 우위를 차지하기 위한 경쟁이 심화됨에 따라 한 가지는 분명해집니다. 보안 인클레이브 LLM은 프리미엄 가격과 SaaS 이상의 마진을 기록할 가능성이 높으며, 현재 이들을 낮은 마진의 상품성 워크로드로 모델링하는 투자자들을 놀라게 할 수 있습니다.
*면책 조항: 이 분석은 현재 시장 데이터와 확립된 경제 지표를 기반으로 한 정보에 입각한 관점을 나타냅니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 독자들은 개인화된 투자 조언을 위해 재정 고문과 상담해야 합니다.