브로드컴의 이더넷 혁명, AI 컴퓨팅 지형 재편
토마호크 울트라, 전례 없는 성능으로 엔비디아의 지배력에 도전하며 주가를 사상 최고치로 끌어올리다
브로드컴 샌호세 캠퍼스의 유리벽 실험실에서 엔지니어들은 많은 업계 베테랑들이 불가능하다고 여겼던 일을 해냈다. 바로 기존 이더넷 기술을 세계에서 가장 까다로운 인공지능 시스템에 동력을 공급할 수 있는 슈퍼컴퓨팅급 패브릭으로 변모시킨 것이다.
이번 주부터 브로드컴은 토마호크 울트라 스위치 출하를 시작했다. 이 기술적 혁신은 250 나노초(ns)라는 놀라운 지연 시간을 제공하며, 이는 광섬유 케이블을 통해 신호가 약 75미터(246피트)를 이동하는 데 걸리는 시간에 해당한다. 동시에 초당 51.2 테라비트(Tbps)의 데이터를 처리한다. 이러한 성과는 네트워킹 환경의 근본적인 변화를 의미하며, 전 세계적으로 AI 인프라가 설계되고 배포되는 방식을 재편할 것으로 기대된다.
실리콘 속에 숨겨진 속도 혁명
브로드컴의 이번 성과는 추상적인 기술 사양을 훨씬 뛰어넘는 의미를 가진다. 예를 들어, 250 나노초의 지연 시간은 빛이 농구장 길이를 이동하는 데 걸리는 시간과 거의 같다. 이는 인간의 지각으로는 감지할 수 없는 매우 짧은 시간이지만, 거대한 AI 시스템의 동기화된 작동에는 필수적이다.
기업 정책으로 인해 익명을 요구한 한 주요 클라우드 제공업체의 베테랑 네트워크 아키텍트는 "브로드컴이 토마호크 울트라로 이룬 것은 지난 10년간 우리가 보았던 오픈 표준 네트워킹 기술의 가장 중요한 진전"이라며, "그들은 이더넷과 특수 패브릭 간의 역사적 성능 격차를 사실상 70% 줄이면서 모든 생태계 이점을 유지했다"고 언급했다.
이 기술적 돌파는 AI 컴퓨팅의 중요한 병목 현상을 해결한다. 복잡한 머신러닝 모델은 수천 개의 프로세서가 거의 완벽하게 동기화되어 통신해야 한다. 지금까지는 엔비디아의 NVLink와 같은 독점 기술이 필요했으며, 이는 벤더 종속을 초래하고 비용을 증가시켰다.
시장 동요와 재정적 파급 효과
투자자들이 이번 발표의 전략적 중요성을 인식하면서 브로드컴의 주가는 장전 거래에서 사상 최고치인 280.66달러까지 치솟았다. 2026회계연도 예상 수익의 약 23배에 거래되는 이 회사의 기업 가치는 AI 네트워킹 전략에 대한 증가하는 신뢰를 반영하는 것으로 보인다.
반도체 기업 전문 투자 분석가는 "시장은 AI 인프라가 단순히 프로세서에 관한 것이 아니라, 프로세서들을 연결하는 전체 패브릭에 관한 것임을 이해하기 시작했다"면서 "브로드컴은 2027년 이후까지 상당한 매출 성장을 견인할 수 있는 중요한 전환점에 자리매김하고 있다"고 설명했다.
업계 전망에 따르면, AI 네트워크용 스위치 실리콘은 2025년부터 2030년 사이에 누적 매출 1,000억 달러를 초과할 수 있으며, 연평균 32%라는 인상적인 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 브로드컴의 AI 네트워킹 매출은 이미 최근 분기에 전년 대비 46% 증가한 44억 달러를 기록했으며, 2026년까지 72억 달러에 이를 수 있다는 전망이 나온다.
기술적 경이로움의 내부
토마호크 울트라는 표준 이더넷 기술로 가능한 것의 한계를 재정의하는 여러 혁신을 통해 획기적인 성능을 달성한다. 헤드라인을 장식한 250 나노초 지연 시간 수치 외에도, 이 스위치는 AI 워크로드에서 흔히 발생하는 통신 패턴을 프로세서에서 네트워크 자체로 오프로드하는 특수 하드웨어인 "인네트워크 컬렉티브(in-network collectives)"를 통합하고 있다.
이 접근 방식은 AI 가속기가 데이터 동기화를 기다리는 시간을 극적으로 줄여, 수조 개 매개변수(