유럽의 사라지는 마법: EU는 어떻게 지정학적 만찬의 '주요리'가 되었는가
미국과 중국이 기술 패권을 향해 질주하는 가운데, 유럽은 냉혹한 진실을 깨닫고 있다. 더 이상 협상 테이블에 앉아 있는 것이 아니라, 메뉴판에 올라가 있는 신세라는 것을.
베를린 — 이번 주 프리드리히 메르츠 독일 총리가 기업 및 정책 리더들이 모인 자리에서 정부의 첨단 기술 아젠다(High-Tech Agenda)를 발표하며 사용한 언어에는 익숙지 않은 경고의 목소리가 담겨 있었다. 그는 "미국과 중국만이 미래 기술을 결정하도록 내버려둬서는 안 된다"고 선언하며, 기술 주권을 단순한 열망이 아닌 "번영, 안보, 자유"와 직결된 생존 문제로 규정했다.
이는 유럽 최대 경제국의 지도자로부터 나온 놀라운 고백이었다. 유럽 대륙이 자신의 운명을 개척하는 주체라기보다는 분할될 전리품이 되었다는 것이다.
메르츠 총리의 발언이 과장된 것이 아니라는 증거들이 속속 나오고 있다. 희토류부터 전기차, 인공지능 인프라부터 첨단 반도체에 이르기까지, 유럽은 여러 전선에서 조여오는 족쇄에 갇혀 있다. 중국은 놀라운 속도로 가치 사슬을 따라 상위 단계로 이동하며, 정교한 제조업 제품으로 유럽 시장을 범람시키고 있다. 미국은 디지털 플랫폼과 AI 컴퓨팅 분야에서 너무 앞서나가 유럽의 의존성은 전략적 취약점이 되었다. 그리고 지난 몇 달 동안 이러한 압박은 극적으로 심화되었다.
점점 조여오는 올가미
이번 가을에만 유럽의 곤경을 여실히 드러내는 일련의 압박이 쏟아졌다.
지난 9월, 중국은 희토류 수출 통제를 강화했다. 희토류는 전기차 모터부터 반도체 제조에 이르기까지 모든 것에 동력을 공급하는 핵심 광물이다. 유럽의 비축량은 바닥나고 있으며, 브뤼셀은 대체 공급처 확보에 고심하는 한편 보복을 위협했다. 이는 유럽의 산업 전략이 피하고자 했던 바로 그 목줄이 이제 실시간으로 무기화된 것이다.
한때 유럽 산업 야망의 상징이었던 전기차 부문은 이제 격전지가 되었다. 1년여 전 중국산 전기차에 부과된 EU의 반(反)보조금 관세에도 불구하고, 분석가들은 이것이 수익성 높은 중국 수출을 막기는 어려울 것이라고 보고한다. BYD를 비롯한 제조사들은 경쟁력 있는 가격을 유지하면서 비용을 흡수할 준비를 이미 하고 있다. 한편 베이징은 코냑, 돼지고기, 유제품 등 프랑스와 북유럽에서 정치적 지지층이 두터운 분야를 대상으로 보복성 조치를 취했다. 여러 중국 자동차 제조사들은 EU 법원에 관세 철폐 소송을 제기하여 브뤼셀이 법적 공방에 묶여 있는 동안에도 그들의 차량은 계속 유럽 항구에 도착하고 있다.
불과 몇 주 전 유럽중앙은행이 발표한 최근 분석 보고서는 차량 및 특수 기계를 포함한 고부가가치 부문에서 중국산 수입품 침투율이 증가하고 있음을 문서화했다. 이 연구는 더 나아가 이러한 수입 물량 증가가 해당 유럽 지역의 고용 감소와 연관되어 있음을 보여준다. 위협은 더 이상 가설이 아니며, 공장 폐쇄 발표와 실업 통계에서 나타나고 있다.
한편, AI 및 컴퓨팅 인프라 분야에서 대서양을 가로지르는 격차는 심연으로 벌어졌다. 미국은 2025년에 하이퍼스케일러 자본 지출 및 데이터센터 건설에서 기록적인 한 해를 맞이할 것으로 예상되며, 그 투자와 전력 용량 증설 규모는 유럽의 노력을 압도적으로 능가한다. 미국의 새로운 컴퓨팅 용량 1메가와트당 차세대 경제 활동을 좌우할 인공지능 플랫폼에서 미국의 지배력은 더욱 확고해진다.
모든 전선에서 밀려나다
수치들은 심각한 쇠퇴의 증거를 명확하게 보여준다. 2013년에서 2023년 사이, 유럽의 세계 기술 매출 점유율은 22%에서 18%로 하락한 반면, 미국의 점유율은 30%에서 38%로 상승했다. 정교한 제조업에서 실증적인 무역 데이터는 2000년 이후 대부분의 첨단 제품 범주에서 중국이 EU 수입 점유율을 늘렸음을 보여주며, 특히 중국의 산업 고도화 전략이 본격적으로 추진되던 2020년에서 2022년 사이 독일의 점유율은 현저히 하락했다.
연구 성과 지표들 역시 마찬가지로 우려스러운 상황을 그린다. 중국은 이제 수많은 핵심 기술 분야에서 선두를 달리거나 거의 대등한 위치에 있으며, 다수의 독립 기관 추적 결과는 미래 산업 경쟁력을 좌우할 첨단 연구 분야에서 중국의 지배력을 입증하고 있다. 제조력 역시 연구 주도권을 따라가고 있다.
이 두 세력 사이에 끼인 유럽은 독특한 형태의 전략적 압박에 직면해 있다. 유럽 대륙은 여전히 미국의 소프트웨어, 플랫폼, 디지털 인프라에 깊이 의존하고 있으며, 메르츠 총리와 다른 유럽 지도자들은 이제 이를 주권 위협으로 공개적으로 규정하고 있다. 동시에 청정 기술 및 첨단 산업재 분야에서 중국의 비용 우위와 제조 규모는 유럽이 여전히 전략적이라고 여기는 부문에서 유럽의 생산 능력을 약화시킬 위협이 되고 있다.
메르츠 총리는 첨단 기술 아젠다 발표회에서 "유럽은 여전히 미국 소프트웨어에 너무 많이 의존하고 있으며, 디지털 자율성을 되찾기 위해 자체 데이터센터와 역량을 구축해야 합니다"라고 경고했다. 5년 전만 해도 과도한 경고처럼 들렸을 이 발언은 이제 유럽 엘리트층의 주류 견해를 반영한다.
정책 대응: 너무 적고, 너무 늦었나?
다행히 유럽 정책 입안자들은 이러한 위협을 인식하고 대응책을 마련하고 있다. 드라기 경쟁력 청사진, 2025년 2월 공개된 집행위원회의 청정 산업 협약, 그리고 독일의 새로 출범한 첨단 기술 아젠다와 같은 국가적 이니셔티브들은 모두 혁신 규모, 인허가 속도, 단일 시장 통합에서 획기적인 변화를 목표로 한다.
메르츠 총리의 아젠다는 대규모 핵융합 발전 추진을 포함한 기후 중립 에너지, 첨단 AI, 양자 컴퓨팅, 생명공학, 마이크로일렉트로닉스, 그리고 국내 배터리 및 수소 가치 사슬을 목표로 한다. 그는 연말까지 핵융합 행동 계획을 발표하고, 세계 최초의 상업용 핵융합로 건설을 국가적 우선순위로 선언했다. 집행위원회는 유로HPC 이니셔티브를 통해 'AI 팩토리'를 추진하면서 대규모 대출 보증, 국가 보조금 유연성, 무역 방어 수단을 동원했다.
문제는 실행 속도다. 드라기 청사진의 1년 진행 상황 검토 결과, 일관되게 이행 속도가 가장 큰 제약 요소로 지목되었다. 유럽의 의사 결정은 27개 회원국에 걸쳐 느리고 파편화된 채로 남아있는 반면, 경쟁국들은 막대한 자본 투입을 바탕으로 단일한 국가적 목표를 가지고 움직인다. 국가 보조금 규제가 완화되었지만, 실제 자본이 스케일업 기업으로 흘러들어가고 물리적 인프라를 구축하는 데는 유럽이 가지고 있지 않을지도 모르는 수년의 시간이 걸린다.
기업 단체들은 "글로벌 생산 점유율이 줄어들고 규제 부담이 있는 취약한 EU 경제"에 대해 경고하며, 더 빠르고 예측 가능한 결정이 없다면, 경쟁력 하락은 구조적이고 되돌릴 수 없는 상황이 될 것이라고 직설적으로 평가했다.
의지에 달린 문제
기술적, 재정적 자원은 존재한다. 유럽은 세계적 수준의 연구 기관, 탄탄한 엔지니어링 인재 기반, 그리고 상당한 자본 시장을 보유하고 있다. 불분명한 것은 정치 시스템이 이러한 자산을 규모 있는 기업, 국내 공급망, 그리고 주권적 기술 역량으로 전환할 만큼 충분히 빠르게 움직일 수 있는지 여부다. 의존성이 영구적으로 고착되기 전에 말이다.
유럽이 협상 테이블에 있는 것이 아니라 "메뉴판에 올라가 있다"는 비유는 근본적인 권력 이동을 보여준다. 기술, 제조업, 핵심 공급망 통제에 있어 유럽 주체들은 스스로 결정을 주도하기보다는 워싱턴과 베이징에서 내려진 결정에 점점 더 반응하고 있다. 희토류 통제, 전기차 무역 전쟁, AI 인프라 군비 경쟁—각각의 경우, 유럽은 다른 주체들의 움직임에 대응하며, 이미 진행 중인 힘에 맞서 방어적 조치를 취하고 있다.
메르츠 총리는 이번 주 이 도전을 실존적 문제로 규정했다: "자유주의 국가와 권위주의 국가 간의 체제적 갈등"이며, 기술 주권이 유럽이 독립적인 행동 역량을 유지할지, 아니면 다른 이들이 관리하는 시장이 될지를 결정한다는 것이다.
다가올 몇 달은 유럽의 경쟁력 아젠다가 진정한 전환점이 될지, 아니면 단지 쇠퇴를 유려하게 묘사한 것에 불과할지를 시험할 것이다. 대응을 위한 재료는 존재한다. 문제는 주요리가 완전히 제공되기 전에 필요한 속도와 규모로 그것들을 조립할 수 있는지 여부이다.
본 기사는 투자 조언이 아닙니다.