미국 관세 충격: 공급망 위기 속 로스앤젤레스 항만 물동량 35% 급감
로스앤젤레스 — 미국에서 가장 분주한 컨테이너 항만의 광활한 콘크리트 지평선 위로 동이 틀 때, 기괴한 침묵이 평소의 크레인 모터와 디젤 엔진 소음을 대체하고 있습니다. 거대한 화물선들이 줄지어 기다려야 할 해안선을 따라 텅 빈 선석들이 줄지어 늘어서 있습니다.
미국의 국제 무역을 위한 최고 관문인 로스앤젤레스 항만은 이번 주 물동량이 작년 같은 기간 대비 35% 급격히 감소했습니다. 이는 진 세로카 전무이사가 4월 말에 끔찍하게 예측했고, 이제 놀라운 정확성으로 현실화된 급락입니다.
로스앤젤레스 항만 주간 물동량 (전년 대비 비교)
| 주 (2025년) | 수입 물동량 (TEU) | 전년 대비 변동률 | 예정 선박 수 |
|---|---|---|---|
| 4월 20일 – 4월 26일 (17주차) | 119,793 | -56.04% | 22 |
| 4월 27일 – 5월 3일 (18주차) | 85,378 | -10.64% | 17 |
| 5월 4일 – 5월 10일 (19주차) | 76,257 | -31.56% | 16 |
| 5월 11일 – 5월 17일 (20주차) | 95,103 | -3.51% | 22 |
| 5월 18일 – 5월 24일 (21주차) | 94,677 | -43.45% | 18 |
30년 항만 경력의 베테랑 물류 분석가는 "현대 미국 무역 역사상 전례 없는 상황을 보고 있습니다"라고 말했습니다. "이것은 단순한 계절적 하락이나 시장 조정이 아닙니다. 이것은 우리 공급망의 구조적 손상입니다."
이 극적인 감소의 원인은 틀림없습니다. 트럼프 행정부의 공격적인 대중국 관세 정책, 특히 현재 중국산 수입품에 적용되는 145% 관세율입니다. 4월 9일에 시행된 이 징벌적 조치는 수십 년간 이어진 공급망을 거의 하룻밤 사이에 효과적으로 단절시켰습니다.
상품에 부과되는 세금처럼 기능하는 수입 관세는 비용을 증가시키고 기존 무역 흐름을 변경하여 글로벌 공급망을 교란합니다. 이러한 경제적 영향은 물류에 영향을 미치며, 종종 무역 전쟁 중에 악화되어 기업이 소싱 및 유통 전략을 재평가하도록 강제합니다.
인적 비용: 거의 백만 명의 일자리 위험
이 정책의 경제적 결과는 해운 통계를 훨씬 넘어섭니다. 남부 캘리포니아 오후의 강렬한 햇빛 아래, 국제항만창고노조(ILWU) 회원인 샐 디코스탄조는 절반 텅 빈 항만을 가시적인 우려와 함께 살펴보았습니다.
디코스탄조는 비정상적으로 텅 빈 선석들을 지적하며 많은 사람들이 상황의 심각성을 알지 못한다고 강조했습니다. 그는 현재 상황이 90만 명의 남부 캘리포니아 노동자들이 일자리를 잃을 위험에 처하게 하고 있으며, 이는 가족, 주택 소유, 교육 계획에 심각한 영향을 미칠 수 있다고 설명했습니다.
잠재적 고용 영향의 규모는 엄청납니다. 로스앤젤레스 및 롱비치 항만은 합쳐서 미국으로 들어오는 전체 컨테이너 화물의 약 3분의 1을 처리합니다. 남부 캘리포니아 항만에서만 약 17만 5천 명의 노동자들이 항만 운영, 트럭 운송, 창고 보관 분야에서 직접 고용되어 있습니다.
경제 모델링에 따르면 컨테이너 물동량 1% 감소당 해당 지역에서 약 2,800개의 일자리가 손실됩니다. 현재 35% 감소로 인해, 남부 캘리포니아 물류 부문에서만 거의 10만 개의 직접적인 일자리가 위험에 처해 있습니다.
남부 캘리포니아 물류 부문 컨테이너 물동량 1% 감소당 추정 일자리 손실
| 직업 범주 | 1% 감소당 추정 손실 | 참고 |
|---|---|---|
| 전체 무역 클러스터 일자리 | 8,000개 일자리 | 9.6% 감소가 77,100개 일자리 손실과 같다는 데이터 기반 (2006년–2022년 데이터). |
| 직접, 간접 및 유발 지역 일자리 | 약 2,770개 일자리 | 2023년 로스앤젤레스 및 롱비치 항만 연구 (2025년 보고); 위험은 4,000개까지 도달 가능. |
| 중산층 블루칼라 임금 일자리 | 약 6,820개 일자리 | 9.6% 물동량 감소로 인한 65,500개 일자리 손실에서 추정. |
이웃한 롱비치 항만의 CEO인 마리오 코르데로는 성명에서 이러한 우려를 되풀이하며 선박 입항 감소가 "일자리 감소를 초래할 수 있다"고 경고했습니다. 이는 많은 업계 내부자들이 임박한 고용 재앙으로 간주하는 상황에 대한 극적인 절제된 표현입니다.
물류망의 자유낙하: 혼란의 지표
미국 최고의 항만 단지에서의 혼란은 심각하고 측정 가능합니다. 로스앤젤레스/롱비치 항만 합산 주간 컨테이너 입항 선박 수는 관세 부과 전 약 95척에서 2025년 5월 첫째 주 53척으로 급감했습니다. 이는 44% 감소입니다.
선적 업체들에게 가장 놀라운 점은 공선("blank sailings")의 급증입니다. 이는 취소된 항해를 의미하는 업계 용어입니다. 이러한 취소는 5월에 467% 급증하여, 이전 같은 기간의 6건에 비해 34건이 취소되었습니다.
공선은 선사가 수요 변동, 항만 혼잡에 대응하거나 운임을 안정시키기 위해 자주 시행하는 취소된 선박 항해 또는 항만 기항 생략을 의미합니다. 이러한 상황은 지연과 불확실성을 유발하여 공급망을 크게 교란할 수 있습니다.
경제적 파급 효과는 태평양 건너편으로 확장됩니다. 극동에서 미국 서안까지의 현물 운임은 1월 이후 44% 급락하여 컨테이너당 5,000달러에서 2,790달러로 곤두박질쳤습니다. 이는 수많은 선사들의 재정적 존립을 위협하는 상황입니다.
현물 운임: 극동에서 미국 서안 (2025년 1월–5월)
| 날짜 | 운임 (USD/FEU) | 주요 상황 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 1월 30일 | 5,175 | 1월 최고점; 이달 초 대비 5% 하락 | Bertling/Drewry |
| 3월 7일 | 3,160 | 2월 대비 35% 하락 | Xeneta |
| 3월 20일 | 2,680 | 1월 1일 이후 54% 하락 | Xeneta |
| 4월 3일 | 2,187 | 설 연휴 이후 50% 하락; 2024년 최저점 대비 20% 하락 | Freightos FBX |
| 4월 10일 | 2,935 | 4월 1일 이후 변동 없음; 3월 대비 15% 상승; 1월 이후 50% 하락 | Xeneta |
| 4월 30일 | 2,658 | 3월 월별 대비 35% 하락; 5월/6월 상승 예상 | Bertling |
| 5월 1일 | 2,590 | 주간 대비 1% 하락; 상하이–LA 특정 | Drewry WCI |
| 5월 6일 | 2,790 | 4월 중순 이후 변동 없음; 1월 이후 52% 하락 | Xeneta |
"주요 미국 소매업체들은 중국으로부터의 주문을 단순히 중단했습니다"라고 여러 포춘 500대 기업에 자문하는 국제 무역 변호사가 설명했습니다. "착지 비용(landed cost)이 갑자기 거의 1.5배 증가하면, 전체 사업 모델이 하룻밤 사이에 지속 불가능해집니다."
스태그플레이션 경고등: 인플레이션 및 성장 전망 악화
이러한 공급망 교란의 경제적 시사점은 특히 스태그플레이션, 즉 성장 둔화와 인플레이션 가속화가 결합된 두려운 경제 상황을 시사하기 때문에 특히 우려됩니다.
스태그플레이션은 높은 인플레이션과 동시에 발생하는 더딘 성장의 어려운 경제 시나리오를 설명합니다. 이 이중 위협을 이해하는 것은 그 정의, 원인, 중요한 경제적 영향 및 역사적 발생 사례를 탐구하는 것을 포함합니다.
경제 예측가들은 이미 2025년 성장률 전망치를 대폭 낮추기 시작했으며, 실질 GDP 성장률 예상치에서 0.5~0.9%포인트를 삭감했습니다. 합의된 전망은 현재 연간 실질 GDP 성장률 약 1%로, 관세 부과 전 예상치인 1.8%에서 크게 하락했습니다.
2025년 미국 실질 GDP 성장률 수정치 (관세 부과 후)
| 기관 | 수정 전망치 (%) | 참고 |
|---|---|---|
| IMF | 1.8 | 관세로 인해 2.7%에서 하향 조정 |
| 연준 (FOMC) | 1.7 | 관세 영향으로 성장 둔화 |
| 골드만삭스 | 1.7 (4분기 전년 대비) | 관세가 성장을 둔화시킬 것으로 예상 |
| OECD | 2.2 | 지속적인 미-중 관세 유지 가정 |
| 컨퍼런스 보드 | 1.6 (연 |