미국 관광 산업, 캐나다와 유럽의 외면으로 전례 없는 위기 직면
"관광객 급감": 트럼프 정책에 국제 관광객 발길 끊기며 관광 산업 휘청
뉴욕주 나이아가라 폭포는 평소 캐나다에서 오는 수천 명의 당일 여행객으로 북적였지만, 썰렁한 4월 바람만이 불고 있습니다. 주차장은 텅 비어 있고, 세네카 나이아가라 리조트 & 카지노에서는 주말이면 사람들로 가득 찼던 슬롯머신에 손님보다 직원이 더 많습니다.
한 카지노 관리자는 익명을 요구하며 "15년 동안 이렇게 조용한 건 처음 봅니다. 캐나다인들이 완전히 발길을 끊었어요."라고 말했습니다.
이러한 상황은 미국 북부 국경 지역과 주요 도시에서 반복되고 있습니다. 미국을 찾는 국제 관광객 수가 수십 년 만에 가장 큰 폭으로 감소하고 있기 때문입니다. 최근 자료에 따르면 미국의 가장 큰 관광 시장이었던 캐나다와 서유럽에서 오는 관광객이 급격히 줄어들면서, 팬데믹 이후 회복 중인 미국 경제에 큰 타격을 주고 있습니다.
2025년 3월, 미국을 찾는 국제 관광객 수가 예상외로 감소하여 해외 방문객 수가 2024년 3월에 비해 11.6%나 줄었습니다. 특히 캐나다에서 육로로 오는 관광객은 31.9%나 급감했으며, 멕시코에서 항공편으로 오는 관광객도 23% 감소했습니다. 관광 비자 발급은 17.8% 줄었지만, 사업 비자 발급은 14.4% 증가하여 관광과 사업 목적의 여행 트렌드가 다름을 보여줍니다. 전문가들은 이러한 변화의 원인으로 "미국 우선주의" 정책 강화, 국경 보안 강화, 달러 강세로 인한 미국 여행 비용 증가, 그리고 부활절 시기 차이(2024년 3월 31일 vs. 2025년 4월 20일)를 꼽습니다. 이러한 추세는 Tourism Economics가 2025년 국제 관광객 전망치를 수정하도록 만들었습니다. 기존에는 성장을 예상했지만, 이제는 9.4% 감소할 것으로 예측하고 있습니다.
수치는 심각한 상황을 보여줍니다. 캐나다에서 자동차로 미국을 여행하는 관광객은 작년 같은 기간에 비해 3월에 32%나 감소했으며, 항공 여행은 13.5% 줄었습니다. 서유럽에서 오는 관광객도 3월에 17% 감소했으며, 특히 독일, 아일랜드, 스페인에서 오는 관광객은 20% 이상 급감했습니다.
업계 분석가와 관광 업계 관계자들은 이러한 관광객 감소의 원인을 도널드 트럼프 행정부의 정책과 발언에서 찾고 있습니다. 높은 관세 부과와 적대적으로 인식되는 이민 정책으로 인해 전통적인 우방국들이 등을 돌렸다는 것입니다.
"우정세": 국경 긴장이 경제 문제로
수십 년 동안 미국-캐나다 국경은 국제 협력의 상징이었습니다. 세계에서 가장 긴 비무장 국경으로, 깊이 얽혀 있는 경제를 연결하는 역할을 했습니다. 하지만 지금은 그 관계가 매우 불안정합니다.
캐나다 쇼핑객으로 붐비던 미시간주 어퍼 반도에서는 소매 판매가 급감했습니다. 매년 봄 온타리오에서 오는 수천 명의 관광객을 맞이했던 매키낵 아일랜드는 예약률이 거의 25%나 감소했습니다.
섬에서 숙박업소를 운영하는 Eleanor는 "캐나다 관광객은 보통 초여름 장사의 30%를 차지했습니다. 하지만 새로운 정치적 상황 때문에 예약이 취소되는 경우가 많습니다. 12년 동안 매년 방문했던 가족은 더 이상 환영받는 느낌이 들지 않는다고 하더군요."라고 설명했습니다.
이러한 관광객 감소의 직접적인 원인은 트럼프 행정부가 북미 무역의 "균형을 재조정"하기 위해 2월에 캐나다 제품에 25%의 관세를 부과하고 캐나다 에너지 수출에 10%의 세금을 부과한 것으로 보입니다. 또한 미국에 30일 이상 체류하는 캐나다인에게 미국 당국에 등록하도록 하는 행정 명령과 캐나다를 "51번째 주"로 만들 수 있다는 대통령의 발언도 영향을 미쳤습니다. 이 발언은 캐나다에서 주권에 대한 위협으로 널리 해석되었습니다.
관세란 정부가 수입품에 부과하는 세금으로, 국내 소비자가 더 비싼 가격으로 제품을 구매하게 됩니다. 이는 국내 산업을 외국 경쟁으로부터 보호하기 위한 조치이지만, 무역 수지와 전체 경제에 영향을 미칠 수 있습니다.
정치적 긴장이 경제적 현실로 빠르게 바뀌고 있습니다. 에어 캐나다는 향후 6개월 동안 미국행 항공편 예약이 작년에 비해 10% 감소했다고 밝혔습니다. 더욱 심각한 것은 Intrepid Travel이 3월에 미국 여행에 대한 캐나다인 예약이 92%나 급감했다고 발표한 것입니다.
밴쿠버의 한 여행 상담사인 McKenzie는 "완전히 붕괴된 상황입니다. 2월 이후로 캐나다 고객을 위해 미국 여행을 예약한 적이 거의 없습니다. 고객들은 다른 대안을 찾고 있습니다. 멕시코, 카리브해, 심지어 이전에는 미국보다 덜 매력적이라고 생각했던 국내 여행까지 고려하고 있습니다."라고 말했습니다.
북쪽 국경 넘어: 유럽 관광객도 감소
관광객 감소는 북미 지역에만 국한되지 않습니다. 2024년에 팬데믹 이전 수준으로 회복되었던 서유럽 관광객도 급감하고 있습니다.
영국과 독일에서 오는 관광객은 3월에 29%나 감소했으며, 이로 인해 서유럽 전체 관광객은 12% 감소했습니다. Tourism Economics는 올해 미국을 찾는 국제 관광객이 9% 증가할 것으로 예상했지만, 이제는 전망을 바꿔 5% 감소할 것으로 예측하고 있습니다.
특히 젊은 유럽 관광객의 감소가 두드러집니다. 이들은 전통적으로 미국의 유스호스텔, 국립공원, 도시 문화 명소를 채웠습니다.
유럽 여행 위원회의 Stefan Müller 이사는 "미국을 동경하며 자란 젊은 유럽인들에게 최근 정책은 윤리적 문제를 일으키고 있습니다. 그들은 유로화로 의사를 표현하고 있습니다."라고 설명했습니다.
여행 예약 데이터를 보면 유럽인들이 캐나다, 멕시코, 유럽 국내 여행으로 방향을 전환하고 있음을 알 수 있습니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인에서 미국행 항공편 검색은 급감한 반면, 캐나다행 검색은 27%나 급증했습니다.
항공편 검색 변화: 유럽에서 미국 vs. 캐나다
| 지표 | 추세/데이터 포인트 | 출처 (날짜) |
|---|---|---|
| EU 항공편 검색 | 미국 점유율 YoY 0.4% 감소 (2025년 3월). | Mabrian (2025) |
| 독일 및 이탈리아 수요 | 2024년 대비 약 1% 감소. | Mabrian (2025) |
| 서유럽 방문객 | 미국 방문객 YoY 17.2% 감소 (2025년 3월). | ITA (2025) |
| 여행객 인식 | 캐나다가 미국보다 더 친절하고 접근하기 쉬운 곳으로 인식됨. | 분석 (2025) |
| 독일 방문객 | 미국 방문객 YoY 28.2% 감소 (2025년 3월). | ITA (2025) |
| 영국 방문객 | 미국 방문객 YoY 14.3% 감소 (2025년 3월). | ITA (2025) |
| 캐나다인 의향 | 56%가 미국 여행 취소/변경; 19%는 국내 여행으로 전환. | 설문조사 (2025) |
| 캐나다인 예약 | 2025년 여름 유럽 휴가 예약 32% 증가. | 분석 (2025) |
| 캐나다 -> 미국 예약 | 2025년 여름 예약 YoY 70% 감소. | OAG (2025) |
| 캐나다-미국 수송 능력 | 항공 수송 능력 3.3% 감소 (2025년 4월 vs. 2024년 4월). | OAG (2025) |
영국, 독일, 덴마크, 핀란드, 포르투갈을 포함한 여러 유럽 정부는 미국 국경에서 겪을 수 있는 어려움에 대해 자국민에게 경고하는 여행 주의보를 업데이트하여 여행객의 망설임을 더욱 부추기고 있습니다.
경제적 충격: 수십억 달러 위험
관광 산업 침체로 인한 경제적 영향은 호텔 객실과 관광 명소의 감소를 넘어섭니다. 관광 산업은 미국 GDP의 약 2.5%를 차지하며, 2024년에는 약 2,530억 달러에 달했습니다. 현재 추세대로라면 상당한 경제 활동이 사라질 위기에 처해 있습니다.
미국 GDP에서 관광 산업의 비중 및 예상 경제적 영향
| 지표 | 연도/기간 | 가치/변동 | 참고/출처 |
|---|---|---|---|
| 여행 및 관광 GDP 기여도 | 2023 | 2조 3,600억 달러 (2022년 대비 7% 증가) | 역대 최고. |
| 여행 및 관광 GDP 비중 | 2019 | GDP의 2.9%–3.0% | 팬데믹 이전 기준. |
| 여행 및 관광 GDP 비중 | 2020 | GDP의 1.5%–1.7% | 코로나19로 인한 역대 최저. |
| 여행 및 관광 GDP 비중 | 2021 | GDP의 2.15%–2.2% | 회복 시작. |
| 여행 및 관광 GDP 비중 | 2022 | GDP의 2.97% | 팬데믹 이전 수준에 근접. |
| 예상 여행 및 관광 GDP | 2024 | 2조 5,000억 달러 초과 (GDP의 약 9%) | WTTC 예측. |
| 국제 방문객 지출 | 2023 | 1,561억 달러 | 2019년 최고치보다 여전히 25% 이상 낮음. |
| 예상 방문객 지출 감소 | 2025 | 180억–220억 달러 | 10.9%–15.2% 감소 예상. |
| 예상 총 분야 손실 | 2025 | 640억–900억 달러 | 국내 및 국제 감소. |
| 예상 외국인 관광객 감소 | 2025 | 5.1%–15.2% | 기준선 대비. |
미국 여행 협회의 계산에 따르면 캐나다 관광객이 30% 감소하면 2025년에만 미국 경제에 60억 달러 이상의 손실이 발생할 수 있습니다. 월스트리트 분석에 따르면 여행 감소와 관련 제품 불매 운동으로 인해 올해 미국 수익이 최대 900억 달러까지 감소할 수 있습니다.
미국 여행 협회는 캐나다 관광객이 10% 감소하면 관광 의존 지역 사회에서 21억 달러의 지출 감소와 약 14,000개의 일자리가 사라질 수 있다고 경고합니다.
이러한 예측은 이미 타격을 입은 국경 지역에서 현실로 나타나고 있습니다. CoStar 데이터에 따르면 2월 말부터 3월까지 워싱턴주 벨링햄의 호텔 예약은 10.8%, 나이아가라 폭포는 8.1% 감소했습니다. 미국 단기 임대 숙소에 대한 캐나다인 예약은 3월에 12.1% 감소했으며, 특히 포트 로더데일과 같은 전통적인 "스노우버드" 목적지에서 급격한 감소를 보였습니다.
산업 붕괴는 주요 운송 제공업체로 확장됩니다. 유나이티드 항공은 2월 초 이후 캐나다 신규 예약이 20% 감소함에 따라 캐나다-미국 노선을 줄였습니다. 렌터카 회사는 캐나다인의 미국 "자동차 여행"이 2월에 23%, 3월에 32% 감소함에 따라 유휴 차량 비용이 증가했습니다.
"분노는 미국 국민에게 향한 것이 아닙니다"
통계 이면에는 전통적으로 가장 가까운 친구였던 국가에서 미국에 대한 인식이 변화함에 따라 형성된 개인적인 결정이 있습니다.
여행사 CEO인 Lorna는 자사의 미국 여행 상품 대부분이 대규모 취소로 인해 "물거품"이 되었다고 설명합니다. 그녀는 고객의 감정을 전달하며 "분노는 미국 국민에게 향한 것이 아닙니다. 분노는 도널드 트럼프에게 향한 것입니다. 캐나다인들은 그가 캐나다와 경제 전쟁을 벌이려 한다면, 왜 그들이 미국에서 돈을 써야 하는지 이해할 수 없습니다."라고 말했습니다.
캐나다 뉴스에 대한 Ipsos 여론 조사에 따르면 응답자의 68%가 트럼프의 관세 발표 이후 남쪽 이웃에 대한 시각이 나빠졌다고 답했습니다. Leger 시장 조사 여론 조사에서는 캐나다인 응답자의 거의 절반이 올해 미국 여행을 덜 가고 싶다고 답했습니다.
비슷한 감정이 대서양 건너편에서도 나타나고 있습니다. 노르웨이에 거주하는 28세 독일인 Christoph Bartel은 애리조나 여행 계획을 취소하고 "대통령이 너무 많은 혼란을 일으키고 있는데 미국 경제를 지원하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 오랫동안 계획했던 특별한 여행을 포기하는 것은 슬프지만, 캐나다나 멕시코로 갈 것입니다."라고 말했습니다.
시장 영향: 변화하는 환경 속 승자와 패자
투자자와 시장 참여자에게 관광 산업 침체는 여행 생태계 전반에 걸쳐 뚜렷한 승자와 패자를 만들었습니다.
압박을 받는 분야:
- 국제 노선 비중이 높은 주요 미국 항공사는 분기별 실적에 대한 압박으로 인해 전체 운송 지수보다 실적이 저조합니다.
- 호텔 체인은 주요 도시와 국경 지역에서 객실 점유율이 약화되고 있다고 보고했으며, 메리어트, 힐튼, 에어비앤비는 국제 관광객에 크게 의존하는 시장에서 평균 일일 요금이 하락하고 있습니다.
- 렌터카 회사는 자동차 여행 감소로 인해 차량 활용에 어려움을 겪고 있으며, 향후 몇 분기 동안 할인이나 유휴 차량 판매가 증가할 것으로 예상됩니다.
새로운 수혜자:
- 쥐스탱 트뤼도 총리가 캐나다 국민에게 국내 관광에 돈을 쓰도록 적극적으로 장려함에 따라 캐나다 국내 관광 운영업체의 예약이 급증하고 있습니다.
- 특히 이탈리아와 포르투갈의 유럽 리조트는 대체 여행지를 찾는 여행객이 늘면서 캐나다인 예약이 증가하고 있습니다.
- 국내 여행에 주력하는 미국 운영업체(철도 여행, RV 렌탈, 자동차 여행 서비스)는 국제 여행이 위축됨에 따라 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
Tourism Economics 및 기타 예측 기관은 여름 여행 시즌까지 감소세가 가속화될 것으로 예상합니다. 그들의 모델은 캐나다 관광객이 6월까지 전년 대비 57% 감소하여 그달에 거의 100만 명의 관광객이 줄어들 수 있다고 예측합니다. 서유럽 관광객 감소는 6월까지 35%에 육박하여 약 38만 명의 관광객이 줄어들 것으로 예상됩니다.
산업의 대응: 적응과 옹호
관광 산업은 이러한 새로운 현실을 수동적으로 받아들이지 않고 있습니다. 산업 협회는 관광 의존도가 높은 주의 하원 의원에게 경제적 피해를 강조하며 적극적인 로비 활동을 시작했습니다.
캘리포니아 관광청은 2월 방문객이 12% 감소한 후 캐나다 관광객을 다시 유치하기 위해 특별 광고 캠페인을 시작했습니다. 플로리다 관광 마케팅 조직은 국가 정책과 거리를 두면서 주의 해변과 명소를 강조하는 "정치 없는 환영" 캠페인을 시작했습니다.
전국 여행 협회의 Catherine Prather 회장은 업계의 불만을 "캐나다인들은 무시당한다고 느끼고 있으며, 이는 우리에게 매우 어려운 일입니다. 왜냐하면 우리는 항상 매우 충성스러운 파트너였기 때문입니다."라고 밝혔습니다.
Tourism Economics의 Adam Sacks 회장은 더욱 직접적으로 "정책 변화와 공공 성명마다 행정부의 피할 수 있는 실수가 반복되고 있습니다. 이는 미국을 찾는 국제 여행에 실질적인 영향을 미치고 있습니다."라고 말했습니다.
숫자를 넘어: 전략적 전환
여행 부문에 집중하는 투자자에게는 몇 가지 전략적 고려 사항이 있습니다.
정책 전환 가능성: 주요 주에서 지속적인 경제적 고통이 발생하면 특히 관광 영향이 지역 경제에서 더욱 두드러지게 나타날수록 국경 정책 완화나 관세 수정에 대한 초당적 압력이 발생할 수 있습니다.
국내 급증 기회: 여행 지출의 방향 전환은 국내 관광에서 기회를 창출하여 미국 여행객이 자국을 탐험하는 데 주력하는 회사에 도움이 될 수 있습니다.
대체 시장 성장: 라틴 아메리카와 동남아시아가 방향 전환된 수요를 흡수하여 이 지역에서 강력한 입지를 가진 회사에 기회를 창출할 수 있습니다.
경험 중심 오퍼링: 틈새 시장, 고마진, 독특한 경험에 주력하는 운영업체는 대중 시장 관광 제공업체보다 회복력이 뛰어날 수 있습니다.
방어적 할당: 관광 주식이 압박을 받는 상황에서 정책 위험이 완화되고 여행객 신뢰도가 회복될 때까지 노출이 적은 부문으로 전환하면 위험 조정 수익률이 더 높을 수 있습니다.
방어적 주식 할당이란 경기 침체기에도 안정성과 비교적 일관된 성과를 보이는 회사에 투자하는 것을 의미합니다. 이러한 저베타 주식은 일반적으로 필수 소비재 또는 유틸리티와 같은 필수 부문에서 나오며, 불확실한 시장 상황에서 부문 전환 전략의 일부로 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
전망: 회복 일정 및 변수
업계 분석가들은 이번 관광 산업 침체의 잠재적 지속 기간에 대해 의견이 분분합니다. 일부는 정치적 긴장이 완화되면 비교적 빠른 정상화를 예측하는 반면, 다른 일부는 국제적 인식 변화가 정책보다 더 오래 지속되는 경향이 있으므로 다년간의 회복 과정을 예상합니다.
몇 가지 변수가 이러한 예측을 바꿀 수 있습니다.
- 갑작스러운 외교적 해빙은 2025년 말에 "보복 여행" 붐을 일으킬 수 있습니다.
- 장기적인 경기 침체는 미국 여행 부문의 통합을 가속화할 수 있습니다.
- 탄소 중립 관광 트렌드는 정치적 역풍에 관계없이 지속 가능한 운영업체에 도움이 될 수 있습니다.
현재 북쪽 국경을 따라 텅 빈 주차장과 국제선 도착장의 조용한 터미널은 미국과 가장 가까운 동맹국이 이웃을 어떻게 보는지, 그리고 그들이 여행 자금을 어디에 쓸지 대한 심오한 변화를 보여주는 물리적 표현입니다.
유럽 여행 위원회의 Stefan Müller는 "관광은 항상 경제 그 이상이었습니다. 그것은 국가가 서로를 어떻게 보는지, 정치를 초월하는 인간 관계에 관한 것입니다. 이러한 관계가 흔들리기 시작하면 그 영향은 대차대조표를 훨씬 넘어섭니다."라고 말했습니다.
여름이 다가오면서 미국으로의 국제 여행의 성수기인 업계는 예약 패턴을 점점 더 우려하며 지켜보고 있습니다. 이것이 단순히 일시적인 혼란인지 아니면 미국의 여행 풍경을 수년간 재편할 수 있는 글로벌 관광 흐름의 근본적인 재조정의 시작인지 궁금해하면서 말입니다.