트럼프 행정부, 바이든의 AI 수출 통제 폐지... 글로벌 반도체 지형 재편
워싱턴 — 새로운 AI 수출 통제가 시행되기 단 며칠 전, 트럼프 행정부는 화요일 바이든 시대의 'AI 확산 규제'를 전격 폐지했습니다. 대신, 적국으로 첨단 칩이 유입되는 것을 막는 데 초점을 맞추면서 동맹국에 대한 잠재적 장벽을 해제하는 더욱 목표 지향적인 규제를 택했습니다.
미 상무부 산업안보국(BIS)이 발표한 이번 결정으로 인해 반도체 주가는 급등했습니다. 업계 선두주자인 엔비디아 주가는 많은 경영진이 잠재적으로 치명적인 규제 부담이라고 표현했던 것이 제거되면서 6% 상승했습니다.
알고 계셨나요? 미 상무부 산하 산업안보국(BIS)은 민간 및 군사적 용도로 모두 사용될 수 있는 이중용도 품목 등 민감한 기술의 수출을 규제함으로써 국가 안보를 보호하는 중요한 역할을 합니다. BIS는 수출 통제를 집행하고, 허가를 발급하며, 미국 국익을 위협할 수 있는 개인 또는 조직과의 거래를 제한하기 위해 엔티티 리스트와 같은 목록을 유지합니다. 또한 신흥 기술을 보호하고 미국 방위 산업 기반을 지원하여 핵심 혁신이 잘못된 손에 들어가지 않도록 합니다.
산업안보 담당 차관 제프리 케슬러는 "트럼프 행정부는 전 세계의 신뢰받는 해외 국가들과 함께 미국 AI 기술에 대한 대담하고 포괄적인 전략을 추구하는 동시에, 기술이 적국의 손에 넘어가지 않도록 할 것"이라고 말하며, 규제 집행 담당자들에게 바이든 규정을 무시하도록 지시했습니다.
막판 뒤집기, 글로벌 기술 지형 변화시키다
바이든 행정부의 규제 틀은 해당 임기 마지막 날인 1월 15일에 도입되었으며, 바로 다음 날인 5월 15일부터 전 세계적으로 강력한 AI 칩 판매 방식에 영향을 미치는 3단계 시스템을 적용할 예정이었습니다. 현재 폐지된 이 규정은 약 170개 국가를 미국 반도체 기술 접근 수준이 다른 여러 범주로 분류했습니다.
아래 표는 주요 AI 가속기 유형, 그 목적, 일반적인 응용 분야 및 고유 특성을 요약하여 보여줍니다.
| AI 가속기 | 목적 | 일반적인 응용 분야 | 주요 특성 |
|---|---|---|---|
| GPU | 범용 병렬 처리 | 딥러닝 학습, 그래픽 렌더링 | 높은 병렬성, 광범위하게 사용 가능, 적응성 높음 |
| TPU | 텐서 연산에 최적화 | 신경망 학습 및 추론 (구글) | 높은 효율성, 구글 클라우드 통합 |
| FPGA | AI 작업 가속을 위한 재구성 가능 칩 | 맞춤형 AI 모델, 엣지 컴퓨팅 | 하드웨어 수준 맞춤 설정, 낮은 지연 시간 |
| ASIC | 특정 AI 작업 실행 전용 칩 | 고성능 데이터 센터, IoT 장치 | 에너지 효율적, 특정 AI 워크로드에 최적화 |
| NPU | AI 추론에 특화된 칩 | 모바일 장치, 엣지 AI | 저전력 소비, 실시간 AI 처리 |
기술 수석 분석가 마리아는 "사실상 하룻밤 사이에 글로벌 AI 공급망이 완전히 재조정되었습니다"라며 "이는 수출 통제를 포기하는 것이 아니라, 일률적인 접근 방식에서 벗어나 더욱 유연하면서도 잠재적으로 더 목표 지향적인 접근 방식으로 전환하는 것입니다"라고 말했습니다.
바이든 행정부의 계획은 미국과 중국 간의 기술 경쟁에서 이전에 중립으로 간주되었던 멕시코, 인도 및 여러 유럽 파트너 국가에 대해 전례 없는 수준의 미국 칩 수출 제한을 가할 예정이었습니다. 이 계획에 따르면, 소수의 Tier 1 국가만이 가장 진보된 AI 가속기에 대한 무제한 접근을 유지할 수 있었습니다.
상무부는 이러한 단계별 시스템을 시행하는 대신, 특정 우려 사항에 초점을 맞춘 구체적인 지침을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 전 세계 어디서든 화웨이 어센드 칩을 사용하는 것은 미국 수출 통제를 위반하는 것임
- 미국 칩이 중국 AI 모델 학습에 사용될 경우 발생할 수 있는 잠재적 결과에 대한 경고
- 공급망을 우회 전술로부터 보호하기 위한 기업 대상 새 지침
아래 표는 화웨이 어센드 AI 칩의 개요를 제공하며, 사양, 응용 분야 및 전략적 중요성을 상세히 설명합니다.
| 칩 모델 | 출시 연도 | 주요 특징 | 주요 사용 사례 | 전략적 의미 | | --------------- | --------------- | N/A | 추론, 엣지 AI에 최적화 | 엣지 컴퓨팅, 모바일 AI | IoT 장치에서 분산 AI 지원 | | Ascend 310 | 2019 | 256 TFLOPS FP16 성능 | 딥러닝 학습 | 중국의 AI 하드웨어 발전 시사 | | Ascend 910 | ~2023 | SMIC 7nm N+1 공정 기반 | 일반 AI 학습 | 국내 칩 제조 발전 시사 | | Ascend 910B | 2024 | 2개의 910B 칩 결합; 엔비디아 H100 성능의 약 60% | 고성능 추론 | 추론 시장에서 화웨이를 엔비디아의 경쟁자로 자리매김 | | Ascend 910C | 테스트 중 | 학습 분야에서 엔비디아 H100과 경쟁, 효율성은 떨어짐 | 대규모 AI 모델 학습 | 화웨이의 최고 수준 AI 역량 추진 시사 | | Ascend 910D | 2025 | SMIC 6nm + HBM3 메모리; 엔비디아 H20 목표 | AI 학습 및 추론 | 최첨단 AI 하드웨어 분야에서 중국의 경쟁력 향상 |
업계 안도와 안보 우려의 교차점
기술 부문은 즉각적인 환영의 뜻을 표했습니다. 전 세계 첨단 AI 시스템의 상당 부분을 구동하는 강력한 H100 및 곧 출시될 H200 칩을 생산하는 엔비디아는 성명을 통해 "AI 확산 규제 폐지로 미국은 세대에 한 번 올까 말까 한 기회를 얻어 혁명을 주도하고 미국에 고임금 일자리를 창출할 것"이라고 밝혔습니다.
제한 조치로 인해 2025년에 15억 달러의 매출 손실을 예상했던 AMD는 이 소식에 주가가 4% 상승했습니다.
반도체 협회 전무이사인 토마스는 "바이든 규정은 엄청난 규제 준수 비용을 부과하고 많은 긴밀한 파트너들과의 장벽을 만들었을 것"이라며 "오늘 결정은 미국 기업들이 글로벌 리더십을 유지하는 데 필요한 숨통을 틔워줍니다"라고 말했습니다.
그러나 국가 안보 전문가들은 민감 기술 보호에 잠재적 허점이 발생할 수 있다고 우려를 표했습니다.
국가 안보에서의 기술 이전은 민감한 지식, 기술 및 기술, 특히 이중용도 응용 프로그램을 가진 것들의 이동을 포함합니다. 이 과정은 통제되지 않은 이전이 적국에게 민감한 능력을 확산시킬 수 있는 내재적 위험을 수반하며, 국가 이익을 보호하기 위한 강력한 수출 통제의 필요성을 야기합니다.
기술 이전 관련 전 국방부 자문관 헬렌은 "단계별 규제 틀은 완벽하지는 않았지만, 제3국을 통해 중국으로 첨단 칩이 유입되는 것을 막기 위한 구조화된 접근 방식을 만들었다"며 "이것이 없다면, 일관성이나 집행 메커니즘이 부족할 수 있는 개별 협상에 의존하게 됩니다"라고 말했습니다.
지정학적 영향이 각 지역에 파급되다
이번 정책 변화는 전 세계 주요 미국 동맹국 및 파트너 국가에 중대한 영향을 미칩니다.
AI 인프라에 막대한 투자를 해온 사우디아라비아와 아랍에미리트 같은 걸프 국가들은 상무부에 즉시 새로운 데이터 센터 프로젝트를 제안했습니다. 본지가 검토한 문서에 따르면, 이 제안들은 수만 개의 고성능 GPU를 소비할 수 있는 수 기가와트 규모의 시설을 포함합니다.
두바이 기술 투자 담당 이브라힘은 "이것이 바로 'GPU 외교'가 작동하는 모습입니다"라며 "최첨단 칩에 대한 접근이 광범위한 외교 및 안보 관계에서 지렛대가 됩니다"라고 말했습니다.
"GPU 외교(GPU Diplomacy)"는 AI 개발에 필수적인 강력한 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 접근을 국제 관계에서 도구로 전략적으로 사용하는 것을 의미합니다. 이 신흥 개념은 반도체 공급망, 특히 첨단 AI 칩에 대한 통제가 글로벌 지정학과 외교 정책에서 중요한 요소가 되고 있음을 강조합니다.
한편, 이번 결정은 중국에 대한 제한을 유지하고 어떤 면에서는 강화합니다. 화웨이 어센드 칩에 대한 명시적인 전 세계적 금지는 중국의 첨단 컴퓨팅 역량 접근을 제한하려는 지속적인 의지를 보여줍니다.
워싱턴 주재 중국 대사관 관리들은 논평을 거부했지만, 중국 관영 매체 글로벌 타임스는 이번 조치를 "다른 옷을 입은 기술 봉쇄"라고 비판하는 사설을 실었습니다.
통제 포기가 아닌 리셋
상무부 관리들은 이번 결정이 규제 후퇴가 아니라 전략적 리셋임을 강조했습니다. BIS는 폐지 사실을 공식화하는 연방 관보 고시를 발표하고, 개별 국가와의 직접 협상에 초점을 맞춘 대체 규정을 발표할 계획입니다.
내부 논의에 대해 익명을 요청한 상무부 고위 관계자는 "이전 접근 방식은 지나치게 관료적이고 단순히 집행 불가능했다"며 "새로운 틀은 더욱 세밀하고 파트너들에게 부수적 피해를 주는 대신 진정한 국가 안보 위험에 초점을 맞출 것"이라고 말했습니다.
의회의 반응은 익숙한 노선을 따라 갈렸습니다. 테드 크루즈 상원의원은 이번 결정을 "불필요한 관료주의 제거"라고 칭찬한 반면, 마이크 갤러거 하원의원은 "법적 안전 장치 없이는 가장 가치 있는 기술에 대한 통제력을 잃을 위험이 있다"고 우려를 표했습니다.
업계 분석가들은 즉각적인 규제 압력은 해소되었지만, 대체 규정이 확정될 때까지 기업들은 여전히 불확실한 상황에 직면해 있다고 지적했습니다.
모건 스탠리의 수석 반도체 분석가 제프리 웡은 "이는 수출 조건이 더 유리한 6~9개월 정도의 정책 기간을 만들지만, 장기적인 그림은 여전히 불분명합니다"라며 "올해 후반에 더욱 엄격한 맞춤형 통제가 나올 가능성도 배제할 수 없습니다"라고 말했습니다.
안정적 조건에서 규제 변화 및 지속적인 불확실성으로 이어지는 정책 기간의 변화를 보여주는 간략한 타임라인과 주요 비즈니스 시사점 및 전략적 대응입니다.
| 단계 | 발생 상황 | 비즈니스 초점 |
|---|---|---|
| 안정적 조건 | 예측 가능한 규정, 낮은 불확실성 | 자신 있게 투자, 운영 최적화 |
| 초기 변화 신호 | 정책 제안 및 논쟁 발생 | 면밀히 모니터링, 시나리오 계획 시작 |
| 활발한 정책 기간 | 주요 변화 가능성 높음, 높은 불확실성 | 참여, 모델 적응, 민첩성 확보 |
| 새로운 규정 시행 | 규제 발효, 준수 필요 | 시스템 업데이트, 직원 교육, 민첩성 유지 |
| 지속적인 불확실성 | 규정 변화, 미래 변화 가능성 | 유연성 유지, 위험 관리 내재화 |
시장 재조정 및 전략적 변화
투자자와 기술 기업에게 이번 폐지는 반도체 공급망 및 AI 컴퓨팅 분배에 대한 즉각적인 재계산을 촉발했습니다.
삼성, SK하이닉스, 마이크론과 같은 메모리 제조업체들은 GPU 제조사들과 함께 혜택을 볼 가능성이 높습니다. 각 첨단 AI 칩은 상당량의 고대역폭 메모리가 필요하기 때문입니다. 광 상호 연결 기업 및 첨단 냉각 솔루션 제공 업체들도 확장된 구축으로 인해 이득을 볼 수 있습니다.
고대역폭 메모리(HBM)는 기존 메모리보다 훨씬 더 넓은 메모리 버스를 제공하여 데이터 전송 속도를 크게 높이도록 설계된 특수 유형의 RAM입니다. 이는 대규모 데이터 세트에 대한 빠른 액세스가 필요한 AI 처리 및 고성능 GPU와 같은 데이터 집약적 응용 분야에 필수적입니다.
걸프 국가와 같은 에너지 부유 지역에 AI 컴퓨팅 파워가 집중되는 것은 기회와 전략적 우려를 동시에 안겨줍니다. 일부 분석가들은 첨단 컴퓨팅 자원에 대한 통제가 지정학적으로 중요해지는 'GPU OPEC' 시나리오 가능성을 논의하기 시작했습니다.
'GPU OPEC' 개념은 몇몇 주요 주체가 OPEC의 석유 영향력과 유사하게 필수 GPU 자원의 글로벌 공급을 전략적으로 통제할 수 있다는 아이디어를 의미합니다. AI 컴퓨팅 역량의 이러한 집중은 인공지능 개발 및 전략적 통제에 있어 중요한 지정학적 함의를 지닙니다.
기술 전략가 사라는 "걸프 국가 및 다른 에너지 부유 지역에 문호를 개방함으로써, 새로운 의존성을 만들 수 있는 방식으로 AI 역량 집중을 가능하게 할 수 있다"며 "5년 안에 AI 컴퓨팅 접근이 지난 수십 년간 석유 접근만큼 전략적으로 중요해질 수 있습니다"라고 경고했습니다.
기업들이 대체 프레임워크의 세부 사항을 기다리는 동안, 즉각적인 효과는 대부분의 반도체 수출에 대해 사업이 정상으로 돌아가는 것입니다. 단, 명백히 적국으로 향하는 경우는 예외입니다. 불분명한 점은 이러한 규제 리셋이 궁극적으로 혁신, 상업 및 안보의 균형을 맞추는 데, 그것이 대체한 복잡한 시스템보다 더 효과적일지 여부입니다.
기술 통제를 전문으로 하는 국제 무역 변호사 로버트는 "우리는 엄격하고 투명한 시스템을 더욱 유연하지만 잠재적으로 더 불투명한 것으로 바꿨습니다"라며 "진정한 시험대는 이러한 접근 방식이 빠르게 진화하는 AI 환경에 충분히 신속하게 적응할 수 있는지 여부일 것입니다"라고 말했습니다.